صفقة اللامركزية: لماذا قد يخيب الطلب على GPU والذاكرة
النماذج تتحول إلى سلعة أسرع مما يتوقع السوق، والشركات ستستضيف نماذجها بنفسها بدلاً من الاستئجار من عمالقة الحوسبة السحابية. الفرصة الحقيقية في البرمجيات.
محتوى تعليمي فقط. لا شيء في هذه الصفحة يعد نصيحة مالية أو استثمارية. إخلاء المسؤولية الكامل
صفقة الذكاء الاصطناعي التوافقية كانت بسيطة لثلاث سنوات: عدد قليل من الشركات سينفق ما يلزم لبناء أكبر مراكز البيانات، وتدريب أكبر النماذج، وتأجير الوصول إليها للجميع. كل توقع إنفاق رأسمالي، وكل منحنى طلب على الذاكرة وGPU، وكل مضاعف تقييم لعمالقة الحوسبة السحابية مبني على هذا الافتراض. في رأيي أن هذا الافتراض خاطئ، والسوق لم يبدأ بعد في تسعير البديل.
النماذج كانت ستؤول دائماً إلى الانفتاح والتكلفة المنخفضة
أمضت مختبرات الذكاء الاصطناعي الرائدة سنوات في تموضع نماذجها المملوكة والمغلقة على أنها الخيار الوحيد الموثوق للاستخدامات الجادة. تلك الميزة التنافسية تتآكل أسرع مما تفترضه معظم التوقعات. النماذج مفتوحة الأوزان تُغلق الفجوة في القدرات مع الطليعة على مدى زمني أقصر في كل دورة، وتكلفة تشغيل نموذج جيد بما يكفي تستمر في الانخفاض. بمجرد أن تصبح قدرة ما قابلة للتكرار خارج حفنة المختبرات التي بنتها أولاً، تتوقف عن التصرف كأصل نادر وتبدأ بالتصرف كمُدخل سلعي. هذا هو الاتجاه الذي تسير إليه الأمور، سواء اكتمل أم لا بعد.
المُدخل السلعي لا يُستأجر إلى الأبد من عدد قليل من حراس البوابة. إنه يُمتلك.
لماذا ستستضيف الشركات نماذجها الخاصة
النموذج الذهني السائد في السوق لا يزال: "الشركات الصغيرة والمتوسطة ستستدعي واجهة برمجية مستضافة من عملاق حوسبة سحابية". أعتقد أن هذا يقلل من سرعة انقلاب هذا الحساب بمجرد أن تصبح النماذج مفتوحة الأوزان جيدة بما يكفي. بمجرد أن تتمكن شركة ما من تشغيل نموذج يلبي احتياجاتها على بنية تحتية تتحكم بها، يتوقف إرسال بيانات خاصة إلى طرف ثالث عن كونه راحة ويبدأ في أن يكون التزاماً: تعرض للخصوصية، تعرض للملكية الفكرية، واعتماد على مزود لا تتطابق حوافزه بالضرورة مع مصلحة العميل.
هذا التوتر بين الشركات المنصّة ومزودي الذكاء الاصطناعي الذين تعتمد عليهم مرئي بالفعل. الاحتكاك العلني بين آبل وOpenAI حول شروط اتفاقهما ليس سوى مثال واحد، وليس الحجة كاملة، لكنه يوضح الفكرة: حتى أكبر الشركات وأفضلها تمويلاً في العالم غير مرتاحة للاعتماد البنيوي على مزود نموذج خارجي لأمر حساس مثل كيفية التعامل مع منصتها وبيانات مستخدميها. الشركات الأصغر التي تملك ملكية فكرية حقيقية تحتاج لحمايتها ستصل لنفس الاستنتاج أسرع، لأن لديها نفوذاً أقل للتفاوض حوله.
الاتجاه الذي تشير إليه هذه الديناميكية هو تحول بطيء بعيداً عن نموذج مركزي واحد ضخم يخدم الجميع، نحو كل شركة تشغّل نموذجها الخاص، على بنيتها التحتية الخاصة، بحجم يناسب عبء عملها الخاص.
هذا يعني أن الطلب على GPU والذاكرة ليس كما يسعّره السوق
هذا هو الجزء من الأطروحة الذي يحرك الأرقام فعلياً. توقعات الإنفاق الرأسمالي والطلب على الذاكرة الحالية مبنية على فكرة أن عدداً قليلاً من المشترين سيحتاجون إلى حوسبة وذاكرة غير محدودة عملياً، تتوسع نحو اللانهاية مع نمو الاستخدام. اللامركزية تكسر هذا الافتراض بطريقتين.
أولاً، لا شركة تستضيف نموذجها الخاص تحتاج إلى حوسبة أو ذاكرة لا نهائية. إنها تحتاج ما يكفي من الحوسبة والذاكرة لخدمة عبء عملها الخاص، وهو رقم محدود ومحدد، وليس مفتوحاً. ألف شركة تُوفّر كل منها "ما يكفي" هي منحنى طلب مختلف تماماً عن حفنة من عمالقة الحوسبة السحابية تُوفّر "أقصى ما هو ممكن فيزيائياً"، حتى لو كان مجموع الأجزاء كبيراً.
ثانياً، المستخدمون الأفراد يتجهون في نفس الاتجاه. النماذج المحلية تتحسن بسرعة، ومعظم استخدام الأفراد ضيق النطاق: بضع مهام متكررة، لا استدلال مفتوح عبر كل المجالات في آن واحد. عند نقطة ما، تشغيل نموذج أصغر محلياً، مضبوط على ما يفعله الشخص فعلاً، يبدأ بالتفوق على توجيه كل استعلام عبر نموذج طليعي مستضاف. هذا جزء آخر من الطلب لن يظهر أبداً كساعات GPU مُشتراة من مزود مركزي.
لا شيء من هذا يعني أن الطلب على GPU والذاكرة سيصل إلى الصفر. إنه يعني أن شكل المنحنى مختلف عما هو مُسعّر حالياً، و"مختلف عما هو مُسعّر" هو حيث تُصنع الصفقات.
أين كانت الفرصة الحقيقية دائماً
إذا كانت الحوسبة تتجه نحو اللامركزية، فإن العلاوة الاحتكارية المُسعّرة حالياً في طبقة الاستضافة، الشركات التي افترضت أنها ستمتلك نقطة الاختناق بين كل شركة وقدرتها على الذكاء الاصطناعي، مُعرّضة لخطر أن تكون خاطئة. تلك العلاوة مبنية على فكرة أن الوصول إلى الحوسبة الطليعية هو المورد النادر. بمجرد أن تتمكن الشركات من توفير موردها الخاص، تنتقل الندرة إلى مكان آخر.
تنتقل إلى الشركات التي تملك العملاء فعلاً: شركات البرمجيات ذات التوزيع الحقيقي، وسير العمل الحقيقي، وعلاقات العملاء الحقيقية، تلك القادرة الآن على تشغيل نموذجها الخاص خلف منتجها الخاص بدلاً من دفع رسم عبور لطبقة الاستضافة مقابل هذا الامتياز. القيمة لم تكن يوماً في امتلاك أكبر مركز بيانات. كانت في امتلاك الطلب، والعميل، وحالة الاستخدام التي استُؤجر مركز البيانات لخدمتها. اللامركزية لا تُزيل تلك القيمة، إنها فقط تُعيدها إلى حيث كانت ستنتهي دائماً.
ما الذي قد يغير رأيي
- فجوة القدرات تبقى واسعة. إذا استمرت النماذج المملوكة الطليعية في التقدم بشكل كبير عن البدائل مفتوحة الأوزان بدلاً من أن تضيق الفجوة، فإن حافز الاستضافة الذاتية يضعف، ويصمد نموذج الاستئجار المركزي لفترة أطول مما تفترضه هذه الأطروحة.
- التنظيم يفضل مزودين كبار معتمدين. إذا انتهى الأمر بأنظمة الامتثال إلى اشتراط تشغيل أعباء عمل الذكاء الاصطناعي عبر عدد قليل من مزودي الاستضافة المعتمدين بدلاً من السماح للشركات بالاستضافة الذاتية، فسيعكس ذلك اتجاه هذه الحجة تماماً.
- الاستضافة الذاتية تكلف أكثر مما توفر. إذا بقيت التكلفة الإجمالية لتشغيل وتأمين وصيانة بنية نموذج خاصة أعلى من فاتورة واجهة برمجية لمعظم الشركات، فلن ينقلب الحساب أبداً وستبقى الاستضافة المركزية هي الخيار الافتراضي.
في غياب ذلك، يميل اتجاه المسار نحو التفتت أكثر من التركز.
الخلاصة
الملاحظة الواضحة، أن الاستدلال يحتاج إلى حوسبة أكثر مع نمو استخدام الذكاء الاصطناعي، ليست الجزء المثير في هذه القصة. الجزء المثير هو من ينتهي به الأمر يمتلك تلك الحوسبة ومن يستحوذ على القيمة الجالسة فوقها. أعتقد أن الإجابة هي المزيد من الشركات، تُشغّل بنى نماذج أصغر وخاصة ومُصممة لغرضها، لا حفنة من عمالقة الحوسبة السحابية تُؤجر حصناً متوسعاً باستمرار من وحدات GPU. هذا خطر حقيقي على منحنى الطلب المُسعّر حالياً في GPU والذاكرة، وسبب للنظر إلى ما وراء طبقة الاستضافة نحو شركات البرمجيات التي تمتلك العميل فعلاً.
نحن نتابع إعدادات كهذه على الأطر الزمنية العليا عبر السوق. إذا أردت أن ترى كيف تتطور هذه الأطروحة في مراكز حقيقية، تابع Midas Index.
هذا المقال لأغراض تعليمية فقط وليس نصيحة مالية.
